Když se řekne Mikeš, skoro každý si představí černého kocoura, co šel do světa a zažil různá dobrodružství. Jenže tenhle Mikeš není kocour, ale kluk a ještě k tomu kovář. Na své cestě potká vykutáleného kamaráda a v hospodě se dozví o tajemství, které halí království a s tím i princezny. Může zachránit kovář princezny? Co se dozví o svém kamarádovi? Zvítězí drak s čertem nad hrdiny? Jak to celé tentokrát dopadne, to se můžete dozvědět v téhle naší pohádce.